阿戈斯之王亚克里斯的女儿达娜厄美丽动人，连天神宙斯（Laurence Olivier 饰）也为之倾倒。在宙斯的感召下，达娜厄生下一个男孩，取名珀修斯。但是蒙在鼓里的阿戈斯认为女儿不贞，遂企图杀害女儿和孙子。他的罪行引起宙斯的愤怒，宙斯命令波塞冬（Jack Gwillim 饰）拯救达娜厄母子，并放出北海巨妖，摧毁阿戈斯。数年后，珀修斯（Harry Hamlin 饰）成长为英气逼人的美少年，宙斯的对他的爱无以复加，甘愿赐予他华丽出众的武器。在此之后，四处游历的珀修斯遇到美丽的公主安德鲁美达（Judi Bowker 饰）。安德鲁美达原本要嫁给忒提斯（Maggie Smith 饰）的儿子卡里波斯，但卡里波斯触怒宙斯而被变成丑陋的怪物。珀修斯的介入更加激起忒提斯的愤怒。一场卷进奥林匹斯众神的战争就此展开……

影片根据小说改编。描写英国现代姑娘安妮出于对姨祖母奥莉维亚在印度生活往事的好奇，到印度进行实地寻访的经历，把两个不同时代各自独立成章而相互关关联的故事交织在一起。影片以交替的闪回镜头，分别叙述了奥莉维亚在20世纪20年代在殖民地印度的经历，成为印度王子的情妇的故事；安妮踏看姨祖母的足迹来到印度后，也和—位英俊的印度人英德产生感情。