真夜中之侦探，讲述的还是关于吸血鬼这个永恒的话题：在百鬼夜行的东京，只有身为吸血鬼的紫藤可以与之对抗。成立侦探社，以侦探之名掩饰身份，与人类共存的紫藤，在同伴布利德出现之后，不堪的往事被慢慢重提……　　紫藤：已活了300年的吸血鬼，开了一家侦探事务所，为保护人类而与夜灵作战。　　理保：家人为夜灵所害，在紫藤的侦探事务所打工的少女。　　弥生：美丽精干的nos警员，并提供紫藤的食物（血）。　　咕哩：一直跟随着紫藤的有着一对翅膀的绿色的小妖精、　　夜灵：一种夜间出来的恶魔，种类很多，为了得到光明，千方百计想要获得人类的身体。

魔神工匠东卡拉林的魔神工厂位于创界山的下部，某日，工厂遭到了魔界使者金卡库和银卡库的袭击，他们的目标是东卡拉林潜心研制出的究极装备皇帝龙。在命悬一线的十万火急之中，东卡拉林的徒弟特娜丽乔装打扮逃了出来，幸运的遇见了刚好路过的忍部火美子（林原惠 配音），得知事态紧急，火美子找到了战部渡（田中真弓 饰），一行人向魔神工厂进发。　　东卡拉林告诉战部渡，只有依靠皇帝龙的力量才能彻底击退源源不断的魔界士兵，而开启皇帝龙的钥匙，正是战部渡的龙王之剑。然而，魔界使者的实力实在是太强大了，战部渡一行人有好几次都陷入了危机之中。

奇幻世界左开山（创界山）众神云集，山分为七层，然罪恶之神多古达统治了这个世界后，其邪恶部众把守左开山各层要地。黑暗降临，连美丽的彩虹也变成了灰色。四年级小学生战部渡（瓦塔诺）在神明的召唤下进入奇幻世界，他操纵着龙神丸与虎王、剑部施巴拉古大师以及忍部火美子（希米格）等好友为恢复左开山的光明，与多古达的暗黑军团展开一连串激烈的战斗。　　本片为《魔神英雄传》系列第一部。

The third season began on March 14, 2009 with the three-part premiere, "Transwarped", and ended on May 23, 2009. This season following the events of "Transwarped" focused on the Autobots' attempt to reach Cybertron in order to warn the Autobot High Council of Shockwave, who has been masquerading as Autobot Intelligence Officer Longarm Prime. Meanwhile, Megatron, Starscream, Shockwave (who replaces Blitzwing as a main character), and Lugnut plan to use the colossal Autobot Omega Supreme for constructing clones of him (dubbed as Lugnut Supremes, as they appear similar to Lugnut).